Анатомия правила: как виджет находит дубли
В основе виджета лежат «блоки правил». Понимание их логики — ключ к эффективной настройке.
Логика И/ИЛИ
Вы создаёте один или несколько блоков, в каждом из которых выбираете поля для сравнения.
- Внутри одного блока все поля должны совпадать (логика «И»). Это обеспечивает точность.
- Между разными блоками достаточно, чтобы сработал хотя бы один (логика «ИЛИ»). Это обеспечивает гибкость.
Например, можно создать строгий блок «Телефон И Email» и более мягкий блок «Только Телефон».
Настройки в деталях
Каждая опция в виджете имеет свою роль. Разберём самые важные на наглядных примерах.
Активация и режим работы
Главные переключатели, которые запускают виджет в работу.
- Включить объединение контактов: основной рубильник. Когда он активен, виджет начинает следить за базой.
- Объединять только новые контакты: полезная опция для проверки только тех контактов, которые создаются или обновляются после настройки виджета.
Исключения (интерактивно)
Иногда определённые данные не должны вызывать объединение. Попробуйте добавить значение в поле справа и нажмите Enter.
- Вы можете добавить любое значение в список исключений для конкретного поля.
- Контакты с таким значением будут проигнорированы этим правилом.
Визуальный результат: До и После
Виджет находит дубли по уникальным полям (например, по телефону), даже если другие данные отличаются.
Ион Попеску
Телефон: 079123456
Сделка: #1452
Ион Попеску
Телефон: 079123456
Email: [email protected]
Сделки: #1452, #1588
Теги: объединён_виджетом
Что именно объединяется
Виджет работает по принципу «не навреди», сохраняя максимум полезной информации.
- Основной контакт: им становится самый ранний по дате создания в amoCRM.
- Телефоны и e-mail: все уникальные значения из всех дублей собираются вместе.
- Сделки: все сделки, привязанные к дублям, переносятся к основному контакту.
- Компания: остаётся компания, которая была привязана к самому старому контакту.
- Ответственный: значение берётся из основного (самого старого) контакта.
- Теги: все уникальные теги со всех карточек-дублей собираются вместе.
Лучшие практики и советы
Несколько советов, которые помогут вам настроить виджет максимально эффективно и безопасно.
- Начинайте просто. Создайте один строгий блок («Телефон И E-mail»), убедитесь, что он работает как надо, и только потом добавляйте более гибкие правила.
- Аудит перед запуском. Перед тем как строить правила, посмотрите на свои дубли. Какой паттерн самый частый? Совпадение только по телефону? Или по имени и городу? Стройте правила на основе реальных данных.
- Используйте исключения. Обязательно заносите в них служебные email-адреса («test@», «noreply@») и неинформативные номера («00000», «12345»).
- Тест на малом. Перед включением на всю базу, попробуйте правила на контактах одного менеджера за один день. Проверьте результат и убедитесь, что всё корректно.